При составлении графика на месяц полезно учитывать, что было в предыдущем месяце.

Например:

• Если вы стараетесь не ставить смены больше двух дней подряд, а у сотрудника месяц закончился двумя рабочими днями, значит следующий должен начаться с выходных.
• Если у одного из сотрудников было больше рабочих дней, чем у других, то хорошо бы, чтобы в следующий месяц у него было поменьше. И наоборот.
• Если у кого-то был перекос в пользу ночной смены, в следующем месяце нужно компенсировать и ставить его в ночную смену пореже.

Если это ваш первый график в Planimum:

• Проставьте первые 2-3 дня руками. Дальше автоматика "подхватит" паттерн работы.
• Нагрузку придётся тоже подрегулировать руками.

Если предыдущий месяц уже в Planimum:

• Желательно заполнить в нём имена сотрудников и названия смен.
• Проверить, что в нём проставлены корректные приоритеты по сменам.
• После этого, склонировать его в следующий месяц.
• Этого уже достаточно. Planimum помнит, что новый план - продолжение старого. Чтобы он это учитывал, достаточно не убирать галку "с учётом предыдущего месяца"

Если в новом месяце что-то меняется:

• Добавление, удаление сотрудников и перестановка их местами, ничего не ломает. Автоматика увидит соответствия по именам.
• Переименование сотрудников лучше делать в старом плане и только по этого клонировать. Или переименовывать в обоих.
• То же самое с переименованием и перестановкой смен.
• Если вводятся или упраздняются какие-то смены, то при компенсировании нагрузки, в расчёт будет браться только общее количество отработанных дней и смены, которые есть в обоих планах.
• Если меняются правила чередования смен или периодичность работы, то может оказаться, что старый план нарушает новые правила и тогда автоматика не сможет понять, что с этим делать. В этом случае, имеет смысл убрать галку "с учётом предыдущего месяца" и действовать по сценарию, как будто новый план - первый.